ทำไมต้องอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® กับ ThaiPFA
อบรมกับวิทยากร ผู้สร้างและผู้พัฒนาหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP ตั้งแต่เริ่มต้นในประเทศไทย , เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในงานที่ทำในหัวข้อที่สอนโดยตรง , มีคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นเครื่องหมายการันตี ในระบบดับสากล
โปรแกรมช่วยในการทำแผนการเงิน allaboutfin
ดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึงในห้องที่มีจำนวนผู้เรียนรุ่นละ 30 ท่าน
มีหลักสูตรเตรียมความพร้อมที่สรุปเนื้อหาสำคัญ จากวิทยากรรุ่นพี่ที่สอบผ่าน
สัมผัสประสบการณ์สอบออนไลน์เสมือนจริง แจ้งผลทันที พร้อมเฉลย
เราได้จัดเตรียมเครื่องมือและตัวช่วยในการเรียนอย่างครบครัน
ผู้ที่ผ่านการอบรมจากศูนย์อบรม ThaiPFA ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานชั้นนำ
ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)
สืบเนื่องจากการยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® (เริ่มบังคับใช้ พ.ศ. 2569) สมาคมนักวางแผนการเงินไทยได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การวัดผลชุดวิชาที่ 6 จากการสอบข้อเขียนเพียงอย่างเดียว ไปสู่ระบบ Competency-Based Assessment (การประเมินสมรรถนะจากการปฏิบัติจริง) ซึ่งประกอบด้วย 3 ด่านสำคัญที่ผู้เข้าอบรมต้องผ่านให้ได้ คือ:- Individual Plan Construction: ความสามารถในการจัดทำแผนการเงินรายบุคคลที่สมบูรณ์และสมเหตุสมผล
- Plan Defense & Interview: ความสามารถในการนำเสนอและตอบข้อซักถามต่อหน้าคณะกรรมการสอบ (Defense) โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อตัวแปรเปลี่ยน (What-If Analysis)
- Closed-Book Examination: ความแม่นยำในหลักการคำนวณและตรรกะทางการเงินสำหรับการสอบข้อเขียนแบบปิดตำรา
ThaiPFA จึงได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อ "มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการสอบผ่านสูงสุด (Exam Success Mastery)" ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อ จำลองสนามสอบจริง (Exam Simulation) เพื่อค้นหาและปิดจุดอ่อนของผู้เรียนให้ครบทุกมิติ ทั้งด้านความรู้ ทักษะการคำนวณ ทักษะการนำเสนอแผนการเงิน และบุคลิกภาพ ก่อนลงสนามจริงแภายใต้โมเดล “Integrated Specialist System” โดยระดมทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มาร่วมกันถ่ายทอดความรู้แบบเจาะลึก เพื่อจำลองสนามสอบจริงและปิดจุดอ่อนของผู้เรียนให้ครบทุกมิติ
อย่างไรก็ตาม เราตระหนักดีว่า "ใบอนุญาตและวุฒิวิชาชีพต่างๆ เป็นเพียงจุดเริ่มต้น แต่ความสามารถในการทำงานจริง (Competency) คือหัวใจของความสำเร็จ" หลักสูตรนี้จึงถูกออกแบบให้ทักษะที่ใช้ในการสอบ เป็นทักษะเดียวกับที่ใช้สร้าง “ความเป็นเลิศในการทำงานจริง (Real-world Application)” เพื่อให้องค์กรต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด
- Real-Time Advisory with Excel: ยกระดับจากการคำนวณผ่านเครื่องคำนวณทางการเงิน สู่การใช้โปรแกรม Microsoft Excel สร้างแบบจำลองทางการเงิน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถตอบข้อซักถามจากกรรมการสอบเมื่อเจอคำถามสถานการณ์จำลอง (What-If Analysis) ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง เมื่อลูกค้าต้องการเปลี่ยนสมมติฐานหน้างาน ผู้เข้ารับการอบรมก็สามารถหาคำตอบใหม่และแสดงผลลัพธ์ให้ลูกค้าเห็นภาพได้ทันที สร้างความประทับใจในความเป็นมืออาชีพที่เหนือกว่าคู่แข่ง
- Professional Defense & Objection Handling: ทักษะการ "ปกป้องแผนการเงิน (Plan Defense)" ที่ฝึกฝนเพื่อเอาชนะใจกรรมการสอบ คือทักษะสำคัญที่ช่วยให้พนักงานสามารถ "ตอบข้อโต้แย้งของลูกค้าได้จริงในทางปฏิบัติ" อธิบายเหตุผลรองรับคำแนะนำได้อย่างน่าเชื่อถือ และสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า
การจัดอบรมครั้งนี้จึงถือเป็น "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Capacity Building)" ที่ไม่เพียงเพิ่ม "อัตราการสอบผ่าน" แต่ยังได้มาซึ่ง "ทีมงานมืออาชีพ" ที่พร้อมสร้างผลตอบแทนทางธุรกิจและภาพลักษณ์ที่ดีเยี่ยมให้กับองค์กรในระยะยาว
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ (Key Learning Outcomes)
- Strategic Plan Construction: เข้าใจกระบวนการจัดทำแผนการเงินมาตรฐาน (Standard Process) ตั้งแต่การคัดกรองข้อมูลไปจนถึงการวางกลยุทธ์ ผ่านการฝึกปฏิบัติจริง สามารถวิเคราะห์และจัดทำแผนการเงินได้ด้วยตนเอง โดยมีความถูกต้องของตัวเลข (Accuracy) และความเป็นไปได้จริง (Feasibility)
- Exam Readiness: มีความพร้อมสูงสุดสำหรับการสอบรูปแบบใหม่ (Competency-Based) เข้าใจตรรกะที่มาของตัวเลขอย่างลึกซึ้ง พร้อมสำหรับการสอบสัมภาษณ์ประเมินศักยภาพ และการสอบข้อเขียนแบบปิดตำรา (Closed-Book)
- Practical Financial Modeling: สามารถประยุกต์ใช้ Microsoft Excel สร้างและวิเคราะห์แผนการเงินได้อย่างคล่องแคล่ว รองรับสถานการณ์ที่ลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข (What-If Scenarios) ได้ทันที และรองรับการประเมินผลจากกรรมการเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตัวแปรทดสอบเช่นเดียวกัน
- Professional Persona: ได้รับการปรับบุคลิกภาพและการนำเสนอให้ดูน่าเชื่อถือสมกับเป็นมืออาชีพ ทำให้กรรมการเชื่อมั่นว่าจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวิชาชีพ และสร้างความน่าเชื่อถือ (Trust) ให้กับลูกค้าจริง
ระยะเวลา: 4 วัน
รูปแบบ: Hybrid Learning (Onsite 3 วัน + Online 1 วัน)จำนวนผู้เรียน: ไม่เกิน 30 ท่าน (เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการ Coaching รายบุคคล)
สถานที่อบรม (Onsite): โรงแรม Novotel Bangkok Platinum Pratunam
วันที่ 1 - 2 ( 09.00 – 16.00 น ) . : รวมอาหารกลางวัน International Buffet อาหารว่าง 2 มื้อ และชา - กาแฟ วันที่ 3 ( 09.00 – 12.00 น. หรือ 13.00 – 16.00 น. ตามรอบสอบ ) : รวมอาหารว่าง และชา - กาแฟ 
สถานที่อบรม แล้วแต่รอบและรุ่นของการอบรม รายละเอียดจะส่งให้ผู้เข้าอบรมที่สมัคร และชำระเงินมาเรียบร้อยก่อนวันอบรม 7 วัน
- • การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 รุ่น 40 (1/2569) Hybrid Learning ( Onsite 3 วัน + Online 1 วัน ) 7, 14 มีนาคม 2569, 25 เมษายน 2569, 2 พฤษภาคม 2569
- • การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6 รุ่น 41 (2/2569) Hybrid Learning ( Onsite 3 วัน + Online 1 วัน ) 11, 18 กรกฎาคม 2569, 22 สิงหาคม 2569, 29 สิงหาคม 2569
