ในปัจจุบันมีผู้ให้บริการทางการเงินจำนวนมากที่แนะนำตนเองว่าเป็นที่ปรึกษาทางการเงินหรือนักวางแผนการเงิน ส่งผลทำให้ลูกค้าหรือผู้รับคำปรึกษาบางรายไม่มั่นใจว่าควรจะขอคำปรึกษาหรือขอรับบริการทางการเงินจากผู้ให้บริการรายใด คุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® เป็นวุฒิวิชาชีพหนึ่งที่จะเป็นทางเลือกในการเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าหรือผู้รับคำปรึกษาในการตัดสินใจเลือกขอคำปรึกษาหรือรับบริการทางการเงินจากที่ปรึกษาทางการเงินหรือนักวางแผนการเงิน เนื่องจากเป็นวุฒิวิชาชีพ (Certificate) ที่สมาคมนักวางแผนการเงินไทยรับรองว่านักวางแผนการเงินบุคคล ดังกล่าวสามารถวางแผนการเงินได้อย่างมืออาชีพตามมาตรฐานสากล และวางแผนการเงินอย่างมีจรรยาบรรณ
การได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® จะต้องผ่านเกณฑ์ 4E’s ดังต่อไปนี้
-
-
ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (Foundation of Financial & Tax Planning)
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (Investment Planning)
ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย (Insurance Planning)
ชุดวิชาที่ 4 การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (Retirement Planning)
ชุดวิชาที่ 5 การวางแผนภาษีและมรดก (Tax and Estate Planning)
ชุดวิชาที่ 6 การจัดทำแผนการเงิน (Financial Plan Construction)
-
-
ฉบับที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ (*** การสอบฉบับที่ 1 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 ) ฉบับที่ 2 การวางแผนการลงทุน (***การสอบฉบับที่ 2 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 และ ชุดวิชาที่ 2) ฉบับที่ 3 การวางแผนประกันภัย และการวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (***การสอบฉบับที่ 3 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 ,ชุดวิชาที่ 3 และ ชุดวิชาที่ 4) ฉบับที่ 4.1 การวางแผนภาษี และมรดก ( *** การสอบฉบับที่ 1 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 5
และสอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 1,2,3 )ฉบับที่ 4.2 การจัดทำแผนการเงิน (*** การสอบฉบับที่ 1 ผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 6
และสอบผ่านหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับที่ 1,2,3)
Ethics หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ไปแล้ว สมาคมนักวางแผนการเงินไทยก็จะคอยติดตามตรวจสอบว่านักวางแผนการเงินคุณวุฒิ CFP® ดังกล่าวมีการวางแผนการเงินอย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณหรือไม่
เกณฑ์ 4E’s ดังกล่าวจึงเป็นหลักประกันที่จะตอบคำถามลูกค้าหรือผู้รับคำปรึกษาได้ว่าทำไมจึงควรเลือกใช้บริการผ่านนักวางแผนการเงินที่มีคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® มากกว่าที่จะเลือกใช้บริการการวางแผนการเงินจากที่ปรึกษาทางการเงินหรือนักวางแผนการเงินบุคคลอื่นๆ ที่ไม่มีคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP®
อย่างไรก็ตาม
บุคคลที่สามารถสอบผ่านการทดสอบฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 หรือสอบผ่านการทดสอบฉบับที่ 1 และฉบับที่ 3 ก็สามารถขึ้นทะเบียนคุณวุฒิวิชาชีพ AFPT
ได้ก่อนระหว่างที่รอการอบรมและการสอบวัดความรู้ในฉบับที่เหลือ ยิ่งไปกว่านั้นแล้วในปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ได้
กำหนดให้ผู้ที่ต้องการวางแผนการลงทุนให้กับบุคคลอื่นต้องได้รับใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน (Investment Planner, IP)
โดยกำหนดคุณสมบัติให้ ผ่านการทดสอบ หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป ความรู้เกี่ยวกับ ตราสารที่มีความซับซ้อน (ตราสารหนี้และกองทุน) ความรู้เกี่ยวกับตราสารที่มีความซับซ้อน (สัญญาซื้อขายล่วงหน้า) และ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP®ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA) เป็นสถาบันอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP® แห่งแรกที่ได้รับอนุญาตจาก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย และดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่าทศวรรษ ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอให้ความพิถีพิถันใส่ใจในกระบวนการจัดอบรมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การอำนวยการจัดการอบรมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล CFP® ผู้อำนวยการศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ตั้งแต่แรกเริ่มมาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบัน ซึ่งทำการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างเนื้อหาและเอกสารประกอบการบรรยายให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA) ยังได้ทำการจัดทำสรุปเนื้อหาประกอบการบรรยายแนบไว้กับเอกสารประกอบการบรรยายทุกหน้า โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถมีสมาธิจดจ่อกับการทำความเข้าใจความรู้และประสบการณ์ที่วิทยากรถ่ายทอดอย่างเต็มที่อย่างที่ไม่ต้องกังวลใจกับการจดเพิ่มเติม นอกจากนั้นการจัดทำสรุปเนื้อหาประกอบการบรรยายแทรกไว้ด้านล่างของเอกสารประกอบการบรรยายทุกหน้าทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เอกสารประกอบการบรรยายดังกล่าวในการทบทวนเพื่อเตรียมตัวสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น
ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการกำหนดบุคคลที่จะมาเป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีประวัติการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงทางการเงิน โดยเฉพาะผู้อำนวยการศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอที่จบปริญญาเอกทางการเงินโดยตรง นอกจากนั้นวิทยากรที่เชิญมาบรรยายแต่ละท่านจะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินและได้รับการยอมรับเป็นที่ประจักษ์ในอุตสาหกรรมการเงิน โดยส่วนใหญ่จะเป็นรองกรรมการผู้จัดการจากสถาบันการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และบริษัทประกันชีวิต ยิ่งไปกว่านั้นวิทยากรที่ได้รับเชิญให้มาบรรยายหลักสูตรการวางแผนการเงินแต่ละท่านก็จะต้องเป็นนักวางแผนการเงินคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP® ด้วยเช่นกัน หรือไม่เช่นนั้นก็ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เชี่ยวชาญภาษีจากกรมสรรพากร เกณฑ์ในการคัดเลือกวิทยากรมาบรรยายหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ดังกล่าวสะท้อนถึงความสำเร็จในการยอมรับจากผู้เข้าอบรมจนกระทั่งส่งผลทำให้วิทยากรแต่ละท่านมีการบรรยายหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP มากกว่า 100 รุ่นในแต่ละหลักสูตรทั้งที่เป็นการบรรยายหลักสูตร Public และ In-house
ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA) เล็งเห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการอบรมที่จะต้องมีความรู้ความสามารถวางแผนการเงินได้จริงหลังจากเข้ารับการอบรม ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอจึงได้เตรียมความพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือ โปรแกรมและแอพพลิเคชั่นวางแผนการเงินต่างๆไว้ประกอบการบรรยาย โดยได้มีการจัดเตรียมเครื่องคำนวณทางการเงินให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านสามารถยืมใช้ได้ตลอดระยะเวลาการบรรยาย รวมทั้งได้ทำการจัดเตรียมวิทยากรและทีมผู้ช่วยไว้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องคำนวณทางการเงินอย่างใกล้ชิด โดยผู้เข้ารับการอบรมทุกๆ 20 คนจะต้องวิทยากรหรือทีมผู้ช่วยคอยอธิบายการใช้เครื่องคำนวณทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกท่านจะต้องสามารถประยุกต์ใช้เครื่องคำนวณทางการเงินได้จริง
นอกจากนั้นศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA) ยังได้ทำการพัฒนาโปรแกรมวางแผนการเงินผ่านเว็บไซต์ www.allaboutfin.com และ แอพพลิเคชั่น allaboufin ทั้งระบบ Android และ iOS โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ Username และ Password ในการเข้าใช้โปรแกรมและสามารถบันทึกข้อมูลได้เป็นระยะเวลา 3 เดือนต่อการอบรมทุกๆชุดวิชา
ถึงแม้ว่าศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอ (ThaiPFA) จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมให้สามารถนำความรู้ทางทฤษฎีรวมทั้งประสบการณ์ที่ได้รับฟังจากวิทยากรไปประยุกต์ใช้วางแผนการเงินได้จริงเพื่อสร้างความรอบรู้ทางการเงินให้กับลูกค้า ผู้รับคำปรึกษา เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานการดำรงชีวิตให้ดีขึ้น ให้คนไทยมีความมั่นคงในชีวิต แต่ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอก็ไม่ได้ละเลยความสำคัญของการสอบผ่านข้อสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ฉบับต่างๆ
ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอจึงได้พัฒนาเว็บไซต์ www.thaipfaonline.com เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP โดยสามารถเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบไม่จำกัดจำนวนครั้งภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดก่อนกำหนดการสอบในแต่ละรอบ ส่งผลทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสถานที่ของผู้เข้ารับการอบรม และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการอบรมและการสอบ และยังสอดคล้องกับ มาตรฐาน New Normal ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดอบรมมากยิ่งขึ้น
ความพร้อมทั้งด้านหลักสูตร วิทยากร ทีมผู้ช่วย เจ้าหน้าที่ลงทะเบียน สิ่งอำนวยความสะดวก โปรแกรมวางแผนการเงิน และการเตรียมความพร้อมก่อนสอบออนไลน์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทำให้ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอเป็นสถาบันอบรมได้รับอนุญาตจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยแห่งแรกที่ยังคงดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP มาอย่างต่อเนื่องยาวนานมากกว่าทศวรรษและมีรุ่นการจัดอบรมมากกว่า 100 รุ่นในแต่ละชุดวิชา ศูนย์อบรมไทยพีเอฟเอจึงมีความมั่นใจในการนำเสนอบริการจัดอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงินว่าจะสามารถดำเนินการจัดอบรมให้กับสถาบันของท่านอย่างสัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพ
ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล
Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
ติดต่อ
086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306
ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA
#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077