สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
เกณฑ์เงื่อนใขระเบียบและวิธีการเทียบเคียงความรู้เพื่อยกเว้น การอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
 
หลายคนมีคำถามว่าจำเป็นต้องอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ให้ครบทั้ง 6 ชุดวิชาหรือปล่า คำตอบคือ ไม่จำเป็น ถ้าเรามีคุณวุฒิบางตัว หรือเรียนจบทางสายการเงิน มา เราสามารถทำเรื่องขอยกเว้นการอบรมได้ แต่การยกเว้น ยกเว้นได้แค่การอบรม ไม่สามารถยกเว็นการสอบได้ ยกเว้นเสร็จเราต้องอ่านหนังสือสอบเอง หน่วยงานที่ดูแลในการขอยกเว้นจะเป็น สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ตัวอย่างเช่น

     - มีใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain)  สามารถยกเว้นการอบรม  ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน
     - มีใบอนุญาต  ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต สามารถยกเว้นการอบรม  ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย

ยกเว้นได้เฉพาะการอบรมไม่สามารถยกเว้นการสอบได้ 

การยกเว้นจะมีค่าธรรมเนียมและมีระเบียบวิธีการดำเนินการดังนี้ครับ

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนด สามารถขอยกเว้นการอบรมได้ในบางชุดวิชาผ่านการเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ (Transcript Review) หรือขอยกเว้นการอบรมทั้งหมดทุกวิชาผ่านการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม (Challenge Status)

การเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ (Transcript Review)
ผู้สมัครที่มีความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาการอบรมในบางชุดวิชา เนื่องจากมีคุณวุฒิการศึกษา หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สามารถยื่นขอยกเว้นการเข้า   อบรมในชุดวิชานั้นๆ ได้ โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้
หลักเกณฑ์ รายละเอียด ได้รับการยกเว้นการอบรม
1.จบการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญา หรือ เทียบเท่า (ซึ่งรวมถึงระดับ ปวส.) ขึ้นไป*หรือระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.พ.
  • วิชาบริหารการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance)
  • ภาษีพื้นฐาน (Taxation)
  • มูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ                                                                                                                       
  • วิชาการลงทุน (Investment) และ
  • การวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysis)
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิม)
  • วิชาการลงทุน (Investment) และ
  • วิชาการวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysis) และ
  • วิชาตราสารอนุพันธ์ (Derivatives)
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2564)
  • วิชาการประกันภัย (Insurance)
ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย
2.มีใบอนุญาตปฏิบัติงานจากหน่วยงานกำกับดูแลและยังคงดำรงสถานภาพดังกล่าว
  • ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain) 
  • นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์
  • ผู้จัดการด้านการลงทุน
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรเดิม)
  • ผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภ ท 1(IC Complex 1) 
  • นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้ านหลักทรัพย์หรือด้านสัญญาซื้อขาย ล่วงหน้า
  • ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2564)
  • ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต
ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย
3.คุณวุฒิวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
  • ผู้ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร Certified Investment and Securities Analyst (CISA) ระดับ 1 หรือหลักสูตรเทียบเท่า
ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ ปี พ.ศ. 2564)
4.เกณฑ์อื่นเพิ่มเติมที่คณะอนุกรรมการมาตรฐานการศึกษาให้ความเห็นชอบ
*หมายเหตุ: มีการปรับหลักเกณฑ์การเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ (Transcript Review) ในชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษีและจรรยาบรรณ ให้เป็นตามประกาศสมาคมฯ ที่ 002/2568 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป 

การขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม (Challenge Status)
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์เข้าสอบได้โดยไม่ต้องผ่านการอบรมทุกชุดวิชา
ได้รับการยกเว้นการอบรม คุณวุฒิการศึกษา คุณวุฒิวิชาชีพ
ชุดวิชาที่  1 - 5** ผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.พ. ในสาขาวิชา
  • การเงิน
  • เศรษฐศาสตร์
  • บริหารธุรกิจ หรือ
  • บัญชี
มีคุณวุฒิวิชาชีพ ดังต่อไปนี้
  • Certified Public Accountant (CPA)
  • Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) (Level 3)
  • Chartered Financial Analyst (CFA) (Level 3) หรือ
  • คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ ตามที่สมาคมฯ ให้ความเห็นชอบ
**หมายเหตุ: มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอบรมชุดวิชาที่ 6 การวางแผนการเงินแบบองค์รวม ให้เป็นไปตามประกาศสมาคมฯที่ 004/2568 ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2569 เป็นต้นไป 

ค่าธรรมเนียม
  • การเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ จำนวน 1,605 บาท/ชุดวิชา
  • การขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม จำนวน 5,350 บาท
    หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียม หากคำขอไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ
 
สถาบันอุดมศึกษาที่มีการเทียบเคียงรายวิชากับทางสมาคมฯ เพื่อขอยกเว้นการอบรม

ระดับปริญญาตรี
(1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2) หลักสูตรวิทยาการประกันภัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนการเงิน และการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ
      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
      มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(5) หลักสูตรสารสนเทศการลงทุน วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ)  
      มหาวิทยาลัยรังสิต
(6) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์  
      มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

(7) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
(8) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการเงินและการลงทุน คณะวิทยาการจัดการ
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(9)  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ) วิชาเอกการเงิน การลงทุนและเทคโนโลยีการเงิน 
       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาโท

(10) หลักสูตรเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(11) หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตการวิเคราะห์และการจัดการลงทุน
      มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

คลิกเพื่อศึกษารายละเอียดการเทียบเคียงรายวิชาของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา

ข้อมูลจาก เว็บสมาคมนักวางแผนการเงินไทย


วิธีการดำเนินการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ์การเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ หรือการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม สามารถยื่นขอพิจารณาการเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ หรือการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรมทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ (www.tfpa.or.th) ที่เมนู ระบบสมาชิก  (การเข้าใช้งานระบบครั้งแรก ต้องสมัครสมาชิกเว็บไซต์สมาคมฯ ก่อน) ชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาคำขอ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่
  • - สำเนาบัตรประชาชน
  • - สำเนาหลักฐานรับรองผลการศึกษา หรือใบอนุญาตปฏิบัติงาน (กรณีการเทียบเคียงพื้นฐานความรู้) หรือสำเนาหลักฐานรับรองการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่กำหนด หรือสำเนาหลักฐานแสดงการสอบผ่านคุณวุฒิวิชาชีพตามที่กำหนด(กรณีการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม)
  • - เอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับต้องมีการลงนามรับรองสำเนา

ขั้นตอนที่ 1
เข้าสู้ระบบที่ www.tfpa.or.th หรือ https://member.tfpa.or.th/UserLogin.aspx
ใส่ Username และ Password ถ้ายังไม่มี รหัส สามารถกดสมัครได้ หรือลืมรหัส สามารถกดลืมรหัสผ่านได้



ขั้นตอนที่ 2 
เลือกเมนูที่อยู่ทางซ้ายมือ ชื่อว่า ขอเทียบเคียงความรู้พื้นฐาน หรือขอสิทธ์ไม่ผ่านการอบรม ดังรูป



ขั้นตอนที่ 3
ระบบจะแจ้งค่าธรรมเนียมและระเบียบการเทียบเคียงทั้งหมด แนบหลักฐานและกรอกที่อยู่ที่ออกใบเสร็จ



จากนั้นจะได้ใบชำระค่าธรรมเนียม ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือ Scan จ่ายใน K Plus ก็เป็นอันเสร็จครับ
 
ทางสมาคมจะมีการพิจารณา เดือนล่ะ 1 ครั้ง ใช้เวลาในการพิจารณาตามเกณฑ์อยู่ที่ ไม่เกิน 45 วันทำการ

พอระบบอนุมัติ แล้วเราก็สามารถสมัครสอบได้โดยไม่ต้องผ่านการอบรม 


ผู้เข้าอบรมบางท่าน ยกเว้นการอบรมไปแล้วสามารถเข้ามาอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ได้
เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเข้าสอบได้ ที่  หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP

 

ThaiPFA ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 


Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
ติดต่อ
      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA


#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA