สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ
ใบอนุญาต IC / IP vs คุณวุฒิ AFPT™ / CFP® ต่างกันยังไง?
 

ใบอนุญาต IC / IP vs คุณวุฒิ AFPT™ / CFP® ต่างกันยังไง? สำหรับคนสายการเงินต้องรู้!

 
 

คุณเคยสงสัยไหมครับว่า ทำไมคนทำงานในธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์บางคนถึงมีตัวย่อต่อท้ายชื่อยาวเหยียด? แล้วทำไมแค่มีใบอนุญาตขายกองทุนอย่างเดียวถึงไม่พอในยุคนี้? หากคุณกำลังกุมขมับกับคำว่า IC, IP, AFPT และ CFP บทความนี้จะพาคุณไปเจาะลึกความต่างที่คนสาย การเงิน ต้องรู้ เพื่อให้คุณไม่หลงทางในการสร้าง Career Path ของตัวเอง!



แยกให้ออก "ใบอนุญาต" ตามกฎหมาย vs "คุณวุฒิ" วิชาชีพ

ในวิดีโอ “ใบอนุญาต IC / IP vs คุณวุฒิ AFPT™ / CFP® ต่างกันยังไง?” ได้อธิบายไว้อย่างเห็นภาพชัดเจนว่าเปรียบเสมือนการขับรถครับ:

  • IC / IP (Investment Consultant / Planner): เปรียบเสมือน "ใบขับขี่" เป็นใบอนุญาตภาคบังคับจาก ก.ล.ต. หากไม่มีสิ่งนี้ คุณจะไม่สามารถแนะนำหรือเสนอขายหลักทรัพย์ได้ตามกฎหมาย

  • AFPT™ / CFP®: เปรียบเสมือน "รางวัลนักแข่งมือโปร" เป็นคุณวุฒิวิชาชีพสากลที่ไม่ได้บังคับโดยกฎหมาย แต่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าคุณมีความเชี่ยวชาญในการ วางแผนการเงิน แบบองค์รวมเหนือกว่าคนทั่วไป

     

เจาะลึกบทบาท: คุณเป็น "คนขาย" หรือ "ที่ปรึกษา"?

หากเป้าหมายของคุณคือการยกระดับความเชื่อใจจากลูกค้า คุณต้องเข้าใจความลึกของแต่ละระดับ:

  1. IC (Investment Consultant): เน้นการอธิบายข้อมูลผลิตภัณฑ์และเสนอขายตามความต้องการลูกค้าเป็นหลัก

  2. IP (Investment Planner): เหนือกว่า IC เพราะสามารถ "จัดทำแผนการลงทุน" (Investment Plan) ให้ลูกค้าได้ ซึ่งต้องผ่านการสอบ หลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 1 และ 2 ก่อน

  3. AFPT™ / CFP®: นี่คือขั้นสุดของการเป็นที่ปรึกษา เพราะคุณจะไม่ได้ดูแค่ "เงินลงทุน" แต่คุณจะดูแล "ชีวิต" ของลูกค้า ตั้งแต่การจัดการภาษี การประกันภัย ไปจนถึงการวางแผนมรดกและเกษียณอายุ

     

ทำไมต้องเริ่ม "เรียนการเงิน" และ "อบรม CFP" ที่ ThaiPFA?

การจะก้าวจากคนมีใบอนุญาต ไปสู่คนมีคุณวุฒิสากล ต้องอาศัย "ทางลัด" จากผู้รู้จริง ที่ ThaiPFA เรามี วิทยากรการเงิน ที่เป็นนักปฏิบัติระดับแนวหน้าของเมืองไทยมา สอนการเงิน แบบถ่ายทอดประสบการณ์จริง:

  • หลักสูตรนักวางแผนการเงิน: ที่ออกแบบมาให้เข้าใจง่าย ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือทำงานสายนี้อยู่แล้ว

  • อบรมการเงินในองค์กร: สำหรับหน่วยงานที่ต้องการยกระดับมาตรฐานพนักงานให้ก้าวสู่ระดับ AFPT™ หรือ CFP® เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า

  • การเตรียมตัวสอบ: เรามีเทคนิคและ Workshop ที่ช่วยให้การ เรียน CFP ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อและนำไปใช้ได้จริงทันที

     

ก้าวสู่ "ตัวท็อป" ของวงการการเงินตั้งแต่วันนี้

จำไว้ว่าในยุคที่ AI สามารถให้ข้อมูลการลงทุนได้ "ความน่าเชื่อถือ" และ "ความไว้วางใจ" คือสินทรัพย์ที่แพงที่สุดที่คุณต้องสร้าง เริ่มต้นจากการมี IC/IP เพื่อทำหน้าที่ตามกฎหมาย และต่อยอดด้วย CFP® เพื่อครองใจลูกค้าอย่างยั่งยืน

 

อยากยกระดับวิชาชีพของคุณให้เป็นมาตรฐานสากล? 
สมัครอบรมและดูรายละเอียดหลักสูตรนักวางแผนการเงิน CFP ได้ที่: www.thaipfa.co.th
 

สอบถามเส้นทางสู่การเป็นนักวางแผนการเงินมืออาชีพ: LINE: @thaipfa หรือคลิก https://lin.ee/Wq4zUNq

 



ศูนย์อบรม ThaiPFA พร้อมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียครบวงจร เพื่อยกระดับภาพลักษณ์องค์กรของท่านให้โดดเด่นผ่านสื่อมัลติมีเดียคุณภาพสูงจากทีมงานมืออาชีพ ทั้งยังช่วยกระตุ้นการตื่นรู้และสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้แก่บุคลากรภายใน เพื่อเปลี่ยนการอบรมในครั้งนี้ให้เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่สร้างผลลัพธ์เหนือระดับตามเป้าหมายขององค์กร หากประสงค์

ยกระดับศักยภาพด้วยการอบรมการเงินในองค์กร และหลักสูตรการวางแผนการเงินจาก ThaiPFA พบกับทีมวิทยากรการเงินมืออาชีพที่พร้อมสอนการเงินให้เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง ไม่ว่าคุณจะต้องการเรียน CFP เพื่ออัปเกรดโปรไฟล์ หรือวางแผนการเงินเพื่ออนาคต

#IC #IP #AFPT #CFP #นักวางแผนการเงิน #ที่ปรึกษาการเงิน #สายการเงิน #วางแผนการเงิน #ThaiPFA #การเงินต้องรู้ #อบรมCFP #เรียนการเงิน #วิทยากรการเงิน #สอนการเงิน #หลักสูตรนักวางแผนการเงิน

ThaiPFA NEWS

เรื่องราวดีๆ ที่อยากบอกเล่า พร้อมข่าวสารและสาระดีๆ ทางการเงิน

ผลงานที่ผ่านมา
portfolio
  • In-House Training, Public Training และบริษัทอื่นๆ...

ความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม

หลากหลายความประทับใจ และ คำแนะนำให้อบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP
และหลักสูตรการเงินอื่นๆ กับ ThaiPFA