หลายคนมีคำถามว่าจำเป็นต้องอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP ให้ครบทั้ง 6 ชุดวิชาหรือปล่า คำตอบคือ ไม่จำเป็น ถ้าเรามีคุณวุฒิบางตัว หรือเรียนจบทางสายการเงิน มา เราสามารถทำเรื่องขอยกเว้นการอบรมได้ แต่การยกเว้น ยกเว้นได้แค่การอบรม ไม่สามารถยกเว็นการสอบได้ ยกเว้นเสร็จเราต้องอ่านหนังสือสอบเอง หน่วยงานที่ดูแลในการขอยกเว้นจะเป็น สมาคมนักวางแผนการเงินไทย ตัวอย่างเช่น

     - มีใบอนุญาต ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain)  สามารถยกเว้นการอบรม  ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน
     - มีใบอนุญาต  ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต สามารถยกเว้นการอบรม  ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย
การยกเว้นจะมีค่าธรรมเนียมและมีระเบียบวิธีการดำเนินการดังนี้ครับ

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สมาคมฯ กำหนด สามารถขอยกเว้นการอบรมได้ในบางชุดวิชาผ่านการเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ (Transcript Review) หรือขอยกเว้นการอบรมทั้งหมดทุกวิชาผ่านการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม (Challenge Status)


การเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ (Transcript Review)
ผู้สมัครที่มีความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาการอบรมในบางชุดวิชา เนื่องจากมีคุณวุฒิการศึกษา หรือมีใบอนุญาตปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สามารถยื่นขอยกเว้นการเข้า   อบรมในชุดวิชานั้นๆ ได้ โดยมีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้

หลักเกณฑ์	รายละเอียด	ได้รับการยกเว้นการอบรม
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทจาก สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรอง จากสำนักงานคณะกรรมการ ก.พ.	- วิชาบริหารการเงินส่วนบุคคล (Personal Finance) - ภาษีพื้นฐาน (Taxation) - มูลค่าเงินตามเวลา (Time Value of Money)	ชุดวิชาที่ 1 พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
	- วิชาการลงทุน (Investment) และ - การวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analysis)	ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน
	- วิชาการประกันภัย (Insurance)	ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย
มีใบอนุญาตปฏิบัติงานจากหน่วยงานกำกับดูแล และยังคงดำรงสภาพดังกล่าว	- ผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain)  - นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ - ผู้จัดการด้านการลงทุน	ชุดวิชาที่ 2 การวางแผนการลงทุน
	- ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต	ชุดวิชาที่ 3 การวางแผนการประกันภัย

 

การขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม (Challenge Status)
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิ์เข้าสอบได้โดยไม่ต้องผ่านการอบรมทุกชุดวิชา

ได้รับการยกเว้นการอบรม	คุณวุฒิการศึกษา	คุณวุฒิวิชาชีพ
ชุดวิชาที่  1 - 6	ผู้จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากสถาบันอุดมศึกษาที่ได้ รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.พ. ในสาขาวิชา -  การเงิน -  เศรษฐศาสตร์ -  บริหารธุรกิจ หรือ -  บัญชี	มีคุณวุฒิวิชาชีพ ดังต่อไปนี้ - Certified Public Accountant (CPA) - Certified Investment and Securities Analyst Program (CISA) (Level 3) - Chartered Financial Analyst (CFA) (Level 3) หรือ - คุณวุฒิวิชาชีพอื่นๆ ตามที่สมาคมฯ ให้ความเห็นชอบ

ค่าธรรมเนียม

• -  การเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ จำนวน 1,605 บาท/ชุดวิชา
• -  การขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม จำนวน 5,350 บาท
  หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าธรรมเนียม หากคำขอไม่ผ่านการพิจารณาอนุมัติ

 

วิธีการดำเนินการ

ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้สิทธิ์การเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ หรือการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม สามารถยื่นขอพิจารณาการเทียบเคียงพื้นฐานความรู้ หรือการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรมทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ (www.tfpa.or.th) ที่เมนู ระบบสมาชิก  (การเข้าใช้งานระบบครั้งแรก ต้องสมัครสมาชิกเว็บไซต์สมาคมฯ ก่อน) ชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณาคำขอ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณา ได้แก่

• - สำเนาบัตรประชาชน
• - สำเนาหลักฐานรับรองผลการศึกษา หรือใบอนุญาตปฏิบัติงาน (กรณีการเทียบเคียงพื้นฐานความรู้) หรือสำเนาหลักฐานรับรองการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่กำหนด หรือสำเนาหลักฐานแสดงการสอบผ่านคุณวุฒิวิชาชีพตามที่กำหนด(กรณีการขอสิทธิ์เข้าสอบโดยไม่ผ่านการอบรม)
• - เอกสารประกอบการพิจารณาทุกฉบับต้องมีการลงนามรับรองสำเนา

ขั้นตอนที่ 1
เข้าสู้ระบบที่ www.tfpa.or.th หรือ https://member.tfpa.or.th/UserLogin.aspx
ใส่ Username และ Password ถ้ายังไม่มี รหัส สามารถกดสมัครได้ หรือลืมรหัส สามารถกดลืมรหัสผ่านได้



ขั้นตอนที่ 2 
เลือกเมนูที่อยู่ทางซ้ายมือ ชื่อว่า ขอเทียบเคียงความรู้พื้นฐาน หรือขอสิทธ์ไม่ผ่านการอบรม ดังรูป



ขั้นตอนที่ 3
ระบบจะแจ้งค่าธรรมเนียมและระเบียบการเทียบเคียงทั้งหมด แนบหลักฐานและกรอกที่อยู่ที่ออกใบเสร็จ



จากนั้นจะได้ใบชำระค่าธรรมเนียม ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมผ่านเคาเตอร์ธนาคาร หรือ Scan จ่ายใน K Plus ก็เป็นอันเสร็จครับ
 
ทางสมาคมจะมีการพิจารณา เดือนล่ะ 1 ครั้ง ใช้เวลาในการพิจารณาตามเกณฑ์อยู่ที่ ไม่เกิน 45 วันทำการ

พอระบบอนุมัติ แล้วเราก็สามารถสมัครสอบได้โดยไม่ต้องผ่านการอบรม 

ผู้เข้าอบรมบางท่าน ยกเว้นการอบรมไปแล้วสามารถเข้ามาอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP ได้
เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเข้าสอบได้ ที่  หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบการวางแผนการเงิน CFP

 

ศูนย์อบรมต้นแบบ สู่เส้นทางคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP มืออาชีพมาตรฐานสากล

 

Thai Professional Finance Academy (ThaiPFA)
ติดต่อ
      086-666-0090 , 082-701-7077 , 087-063-3306 
 

ขอบคุณทุกความไว้วางใจ ที่มีให้ ThaiPFA

#นักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลกับThaiPFA #เส้นทางสู่วิชาชีพนักวางแผนการเงินCFPมาตรฐานสากลโดยThaiPFA #ThaiPFAศูนย์อบรมต้นแบบเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและยั่งยืน
E-mail: thaipfa@gmail.com
Website: www.thaipfa.co.th 
Social network: www.facebook.com/thaipfa
LINE: @thaipfa
Mobile: 086-666-0090 , 087-063-3306 ,082-701-7077